为了防备曹操进攻，刘备派部将关羽留守下邳，自己率军驻扎小沛；
刘备又派孙乾去和袁绍结成联盟，曹操派刘岱、王忠率兵进攻刘备，未能取胜。
建安五年，曹操亲自率军东征刘备，尽收其部众，又俘虏刘备妻子儿女，生擒关羽，然后退军。
刘备逃往青州。袁绍长子袁谭时任青州刺史，与刘备有旧交，亲率步骑前来迎接。
刘备随袁谭来到平原县，袁谭快马驰报袁绍；
袁绍得知刘备前来投奔，当即派人迎接刘备前往邺县（今河北邯郸临漳县），亲自出城二百里赶去和刘备相见。
曹操与袁绍在官渡相持，袁绍派刘备领兵袭击曹操后方；关羽在这时从曹操处逃走，回到刘备身边。
曹操派部将曹仁领兵进攻刘备，刘备返回袁绍大营，暗中想离开袁绍，就劝说袁绍去联络荆州牧刘表。
袁绍派刘备率领本部人马前往汝南郡，与当地盗贼首领龚都等人联合。
曹操派部将蔡阳进攻刘备，反被刘备杀死。
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